1、 浅谈云计算产业发展趋势

根据信通院的数据，国内云计算市场2019年公有云增速为42.1%，私有云市场增速为22.3%，整体保持高速增长，预计到2022年达2901.6亿元。从结构上看，IaaS占比约71%，SaaS占比约23%，其余为PaaS，市场仍然是市场驱动阶段。根据IDC的2019年上半年数据，国内公有云IaaS+PaaS市场份额，阿里云、腾讯云、AWS、天翼云、华为云位居前五，AWS进入了前三，华为云进入了前五。由于竞争加剧，头部厂商显现，后期中小型的云服务厂商会加速淘汰。云计算已经度过了炒作期，被社会广泛接受，已经成为新型的信息基础设施（2018-2019年云主题的各种大会逐渐少了，不代表云不重要，而是说大家都接受了）。

云计算提供IaaS/PaaS/SaaS服务，区别于传统的某一类计算、存储或者软件产品，云基本可以满足IT基础架构所有需求。上云进程上，早期是计算、存储等资源的池化管理，部分互联网系统（如门户、电商）上云，其次是内部IT系统、大数据存储，接着是核心数据、生产系统。每个行业的上云的进程不同，目前很多公司只是第一步的资源上云，距离整体云化还很远。客户需求上，随着各行业上云的推进，云与行业融合逐步加深，对云的需求不仅是基础资源，对PaaS、SaaS提出更多需求，云将承载更加丰富的能力。全球云计算市场，SaaS+PaaS占比约80%，已经进入了应用驱动的阶段。新技术应用上，因企业对公有云和私有云、不同厂家的云（美国平均一个企业用4.9个云）多云管理成为趋势，应用也由“上云”进入开发具有云特点的云原生应用。同时，人工智能与云的结合，为云增加了“大脑”，更加智能化；而5G商用，为云、边缘计算开辟了新的应用场景，带来无限可能。IT云化、企业上云是个长期、持续的过程，随着云化进程的加深，需求的变化，新技术应用等，云的内涵和价值也在持续发酵和演进。经历了前期发展，云重心已经由资源层面上升到业务层面，云的价值由过去的降低成本成为融合创新的平台。

宏观上，我国经济转向高质量发展阶段，鼓励5G、人工智能、云计算等产业的发展。数字经济成为驱动经济的主要动力之一，而云计算成为推动数字经济发展的基础。对于中国移动，在个人和家庭市场相对饱和的情况下，政企和数字化业务成为数字化转型和实现高质量发展的重点。随着上云进程，未来企业的数据和信息化都会在云上，数据的传输也会在云间传输。以AWS为例，通过自建和租用，构建了AWS骨干网。流量的走向：从用户->运营商网络->云POP->云 骨干网->云 数据中心。因此，“没有云就没有网“不是危言耸听，至少云业务已经是网的”护城河“。大力发展云业务，既是运营商传统网业务的延伸，也是新型数字化业务发展的基础。

2019年中国移动发布“5G+”、“5G+AICDE”计划，对内实施“云改”，明确移动云战略性关键业务定位，目标是三年进入国内第一阵营（应该是前五）。中国移动云能力中心承担研发、运营、建设和支撑一体化职能，统一提供云产品和服务能力，优化了政企、省公司、云能力中心协同关系，从投资、产品、运营等多方面加强云业务的发展。中国移动“云改”应该是面向未来3-5年（至少）的战略，符合社会数字化经济、中国移动高质量发展的要求，为中国移动数字化转型提供了“云“动力。（虽然比别的厂家晚了些，还是搭上了末班车）

2、 头部云服务商的共同特征与运营商优势

全球云服务上，AWS、Azure、阿里的“3A”位居前三，引领着行业的发展，初步总结这三个头部企业，有如下特征（包括但不限于）：

1） 自有业务需求拉动：云发展的初期，一开始是满足企业内部需求，后来利用边际成本，就把这项业务对外提供服务。AWS和阿里的电商业务，Azure发展也得益于offcie软件云化，因此“内需“很重要。国内一些云创业公司，发展简单，很大一部分原因是没有自有业务，缺少稳定的业务和收入。

2） 长期持续布局：前面说到云是新型基础设施，既然是基础设施，就不是一天两天能够建成的。阿里云成立与2009年，AWS更早，均要求企业长期持续的战略投资和全球化的布局能力。

3） 产品技术能力：云因技术创新而生（当然也变革了商业模式），并持续的演进和变化，技术创新始终是云的驱动力。3A企业均是技术创新的代表，均对云从底层到应用有自主、全栈的产品和技术体系。

4） 规模化运营能力：云基础设施包括了计算、存储、网络等，涉及几十万台服务器、为客户提供数千万的vCPU。地域上，云是一点接入服务全网，满足各类用户不同需求。这要求，云服务商综合运营能力很强，可以提供安全、可靠的服务能力。Azure具有海量客户和系统运营经验，AWS和阿里均是全球领先的电商平台运营者。

5） 生态构建能力：云是IT集大成者，涉及从硬件到软件，从底层到应用， IOE 都和云相关。并且随着云化进程，云和行业结合紧密，涉及更多业务领域。因此不管是云能力的构建，还是能力的输出，都需要构建云生态，否则这个云就是毛坯的云。3A每家都有丰富、完善的合作伙伴和生态体系。

围绕这五个方面，笔者认为中国公有云市场，互联网（阿里、腾讯）、IT和运营商会三足鼎立，占据头部。中国移动优势——业务上，具有个人、家庭、政企和数字化业务（比如咪咕）丰富的业务，并且内部IT系统也有强大的上云需求；战略投入上，中国移动作为央企，持续性的、大规模的战略投资能力，是一般企业无法匹敌的（从4G、5G网络的建设就体现出来了）；产品技术能力，云能力中心在云技术领域有长期的积累（只是前期以内部云化为主），当然和领先厂家有差距；规模化的运营能力，9亿个人用户、1.7亿家庭用户等，以及长达20年网络运营经验；生态构建上，中国移动本身有合作伙伴体系，具有行业影响力、巨大的市场空间，并且相对中立的角色利于生态构建。

当然这些优势要发挥出来，还需要在战略落地中推进。比如在云基础设施构建上，如何发挥云和网络一体化的优势，为客户提供一站式订购，一体化开通，以及云+网+应用一体化体验；在自有业务上，如何以云为入口整合自有的产品和业务上云（也包括云专线网络产品）提供运营商特色的云产品，支撑内部系统的云化。从中国移动以往案例看，个人市场从3G不利到4G领先(5G就更不说了)，家庭市场从进入到份额第一。笔者相信云业务，只要中国移动坚定不移落实“云改“战略，移动云一定大有可为。

3、 中国移动云能力中心相关变化

截至目前，中国移动实施“云改”战略不到，从公开信息看下有哪些变化。看云服务商的变化，首先看云官网，下面是笔者打开移动云官方的产品列表，基础产品满满两屏（需要用滚动条，带new应该是新上线的），整体产品数量肯定超过100。如果有人半年前登陆过，会知道是稀稀拉拉的半屏，不到40项，也就是说产品数量增长至少150%。

品牌建设上，在广州的中国移动合作伙伴大会上，发布“5G时代你身边的云” 新品牌形象，重塑了移动云新品牌形象。移动云立足企业战略和差异化优势，打造具备云网一体、贴身服务、随心定制、安全可控优势的专业云服务商。笔者在广州机场、中央电视台等看到了移动云宣传。同时，从SaaS合作“千帆计划”到移动云“万象计划”，打造百花齐放的移动云生态体系，实现与合作伙伴共生、共赢、共同成就，加快构建云生态。

基础设施建设上，完成了N+31+X资源池规划，提出“一朵云、一张网、一体化服务”的云网一体化策略。笔者从部分省公司也了解到，移动云资源已经从规划到计划阶段，云改后的首批建设已经启动（大约5-6个中心节点，几万台服务器，是现有资源池的数倍），预计2020年一季度就可以投产。按照这个建设速度，2020年基本上可以建设完成覆盖全网31个省的云基础设施，同期政企专网建设也在进行中。

综合上述看到的信息，但至少可以反映出移动云在运营、产品数量、资源池建设方面，在短短不到半年时间内发生了质变。对于一个央企有严格的制度和流程，在保持原有业务能较好处理的情况下，能够完成战略方向调整，并带来如此的变化，实属不易。当然，这些变化只是冰山一角，笔者相信2020年会有更多惊喜。

4、谈一下对战略一些理解和几个案例的观点

最后再回到本贴的开始，回应下某通信运营商战略专家的一些观点和案例。通信运营商战略专家，从挺进大别山和辽沈战役宏大开场，提出如下几个观点（逻辑有点乱，大体如下）：

一是从了解到一些情况，认为战略执行不到位，得出标题“苏研还是苏研，远不是中国移动云能力中心！”的观点；

二是以阿里不做SaaS为例，建议更多舍弃，战略清晰聚焦；

三是辽沈战役大规模作战，期待看到大兵团作战，看不上小规模训战；

四是借鉴麦克阿瑟跳岛战术，战术要创新，跳到Docker+k8S弯道超车；

笔者不懂战略，作为一名PPT文字工作者，谈下自己观点。

1、企业战略是有长远性特征，我们大家都知道国家有5年规划，企业一般是3年规划。企业战略作为引领公司发展的顶层设计，前瞻性和长远性是的基本特征，不能经常变。那么战略中的企业定位，更是对企业未来中长期的定位（至少3-5年以上）。因此，中国移动云能力中心新定位，也是中长期的目标，是未来发展的方向。因此，现在讲“是不是”没意义，重要的是看是否在实现的路径上。

2、企业战略有创新型特征。战略最终还是要为企业形成核心竞争力，并通过差异化取胜。成功的公司都是差异化的，失败的公司都是相同的。阿里是云计算领域的标杆没错，需要对标和借鉴，但是战略上照搬就不对了。何况“不做SaaS应用和被集成”是阿里的战略吗？笔者认为，更多是阿里对生态伙伴的宣传口径。前面有提到，阿里云最早就是满足淘宝平台的，淘宝、天猫、支付宝以及阿里系的应用都在阿里云上，它们不是SaaS应用吗？当然是，而且都是细分市场中的No1。因此，战略上应该尊重每个公司的差异化，如果中国移动照搬了阿里的战略，我相信专家又会提出“和阿里云战略一样，同质化严重，如何竞争？”的问题。

3、战略实施有一个过程（大兵团作战的问题）。中国移动具有大量政企客户和成熟线下渠道体系，适合大规模作战。初期，小规模的训战，可以接近一线客户需求，形成最佳案例和经验，是探索市场的一种活动，进一步的明确目标客户、业务需求和营销方式。积累宝贵的市场经验，在全网复制形成大规模作战。专家提到的辽沈战役，它的成功是，在解放军经历了无数次运动战后，才形成大规模作战的能力，不能看到三大战役就忘记了游击战。并且云是技术创新驱动的，并非人海战术，除了市场营销，大规模作战还体现在产品研发、资源池建设等方面（前面讲到了）。

4、战术要创新，技术上直接跳到Docker+k8S。这是个技术问题，有位技术大牛有篇文章“ OpenStack还是OpenStack，云已不是那朵云！”较好回答了这个问题，大体意思是OpenStack是IaaS的关键技术，无法跳过。看到专家喜欢引用历史，笔者借此机会说下，对于麦克阿瑟“跳岛战术”历史的理解：跳岛战术是麦克亚瑟在南太平洋战场上，破坏日军防御链的方法，导致跳岛的原因是美军伤亡太大（美剧兄弟连就是讲这个故事），无法承受。那么跳岛战术直接带来南太平洋战场胜利了吗？我个人理解没有。南太平洋战场，当时有麦克亚瑟的陆军和尼米兹海军两路攻击，对战场带来转折影响是中途岛海战（日本海军由攻转守），莱特湾海战（基本歼灭了日本海军攻击力量），而放弃登陆日本本土，投放原子弹加速了战争的结束。笔者没有说陆战不重要，有了海战这个基础，才能跳岛。（扯远了，回来）

我十分同意专家提出的战略要聚焦、组织架构全年转型、技术创新、以及支撑全网提升整体能力的观点；也感受到专家迫切期望中国移动云能力能够加快转型，早日进入国内第一阵营的心情。同时，建议专家：一是能用战略性、科学的视角看待云的发展；二是能给国内云的发展一些时间（让子弹飞一会），长时间看问题；三能够系统性的分析和考虑，在观察上能够全面一些，如果仅凭听说了一些话，就下结论，就会比较片面。

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